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【確定申告】早めに準備して相談にいらしてください。

税理士法人HaGaX(2016年1月11日)

この時期になると、個人の方の確定申告のお問い合わせが多くなります。

サラリーマンや年金取得者の方の場合は、通常は確定申告が必要がない方がほとんどですので、確定申告が必要となるケースは次のようなケースです。

○家を購入した →住宅ローン控除の申告をする。

○家を売った →譲渡所得の申告をする。

○ふるさと納税の寄付をした→寄附金控除の申告をする。

○投資用マンションを購入した →不動産所得の申告をする。

○医療費が多かった →医療費控除の申告をする。

そして、いずれの場合でも、去年1年間に生じた所得を一度の申告書に全て記載して申告しますので、下記のようなものが生じていれば必ず必要な資料があります。

<必ず必要な資料>

◆給与所得がある場合
□給与の源泉徴収票

◆雑所得(年金等)がある場合
□公的年金等の源泉徴収票
□個人年金型保険の支払明細書(支払った保険料も分かるもの)
□事業以外で生じた報酬等の総収入額と必要経費が分かる資料
□講演料・執筆料などの支払調書

◆一時所得がある場合
□生命(損害)保険満期の計算書
□補償金等の支払証明書

【所得控除等に必要な書類】
□医療費の領収書(自身のもの、生計を一にする親族のもの)
※保険金又は高額医療による入金がある場合はその金額のわかるもの
□国民年金・国民年金基金の支払証明書
□社会保険料(国民・介護・後期高齢など)の支払額がわかるもの
□生命保険料控除証明書(新:一般・年金・介護/旧:一般・年金)
□小規模企業共済等掛金控除証明書
□地震保険料控除証明書
□寄附金(ふるさと納税を含む)の領収書、証明書等
□住宅取得控除を受ける方は必要資料(金融機関等からの借入金残高証明書、土地・建物の登記簿謄本、売買契約書または建築請負契約書、住民票)など

 

ぜひ、申告書作成会場でご自身で作成される場合でも、税理士に依頼される場合でも、上記の資料を揃えてから相談にいらしてください。

○税理士法人ハガックスでは、

・確定申告の仕事を受け付けております。不動産を投資した方などは相続税対策等の無料相談も可能です。

・電子申告ですので渋谷区のみならず全国どの税務署・市区町村でも容易に対応できます。

・マイナンバー対応のための「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」を定め、
安全管理措置を徹底しております。

初回お越しいただきましたら無料相談の上、申告書作成代理のお見積りをいたします。

お気軽にご相談ください。

<こんな方にお勧めします>

・事業所得があり、事業経営の相談もしたい方

・不動産所得があり、銀行融資や相続税対策、次の投資の考え方などの相談をしたい方

・節税対策に興味がある方

<こんな方にお勧めしません>

・単に申告書の作成代理を依頼したい方

 

(記)税理士・中小企業診断士 芳賀保則

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